Akonto-fakturering med akontoplan

I Visena er det mulig å sette opp akontoplaner og akontogrupper. Dette gjør at du ved akonto-fakturering kan hente et beregnet forslag til a-kontobeløp, basert på en prosentandel av stipulert honorar i kundebudsjettet.

Opprettelse av akontoplan forutsetter admin-tilgang.

Forutsetning

Før du kan bruke akonto-fakturering, må stipulert honorar være fylt ut i kundebudsjettet.

Opprette akontoplan

1. Gå til Admin-meny > Økonomi > Akontoplan.

2. Velg Ny akontoplan.

3. Gi akontoplanen et navn.

4. Opprett én eller flere akontogrupper.

   • Navn på akontoplan og akontogruppe kan være det samme dersom du kun bruker én gruppe.

   • Dersom du ønsker flere grupper, kan du for eksempel bruke:

     • Akontoplan: A-konto høst

     • Akontogrupper: 30 % august, 40 % september, osv.

5. Klikk Lagre.

Du kommer nå tilbake til oversikten over akontoplaner.

Registrere prosentandel per periode

1. Klikk på akontoplanen du nettopp opprettet.

2. En liste med tilknyttede akontogrupper vises.

3. Legg inn ønsket prosentandel per måned i akontogruppen.

   • Eksempel:

     • 30 i august

     • 40 i september

4. Prosentandelen brukes senere som grunnlag for forslag til a-kontobeløp.

Når dette er gjort, er akontoplan og akontogrupper klare til bruk.

Knytte akontogruppe til kunde

1. Gå til firmakortet til kunden.

2. Velg Rediger.

3. Gå til fanen Fakturaopplysninger.

4. I feltet Akontogruppe, velg ønsket akontogruppe.

5. Klikk Lagre.

Akonto-fakturering

1. Gå til Fakturering.

2. Velg Fakturatype: Akonto.

3. Velg ønsket akontogruppe og periode.

4. Klikk Hent honorar.

Eksempel:

• Stipulert honorar i kundebudsjettet: kr 100 000

• Akontogruppe på firmakortet: A-konto høst 30 % august

• Prosentandel i akontogruppen: 30 %

Når du klikker Hent honorar, foreslås da et a-kontobeløp på kr 30 000.

Viktig å merke seg

Akontoplan og akontogruppe må være lagt inn på firmakortet til hver enkelt kunde for at akonto-fakturering med automatisk beregning skal fungere.