Automatisk etablering av neste års prosjekt ved sluttfakturering

For periodiske prosjekter, som revisjon, er det vanlig å ha en konfigurasjon som kun tillater ett prosjekt per kunde per prosjektår basert på samme prosjektmal.

Ved sluttfakturering av slike prosjekter kan Visena konfigureres slik at et nytt prosjekt for neste år automatisk opprettes. Denne artikkelen viser hvordan du setter opp prosjektmalen Revisjon for å støtte dette.

Konfigurasjon for automatisk opprettelse av nytt prosjekt ved nytt år

1. Åpne prosjektmaltyper

1. Klikk på tannhjulet i toppmenyen.

2. Velg Maler → Prosjektmaltyper.

2. Kontroller at prosjektmaltypen er periodisk

1. Finn prosjektmaltypen Revisjon i listen.

2. Påse at egenskapen Periodisk er aktivert.

3. Dersom den ikke er aktivert, klikk på navnet i Navn-kolonnen og rediger innstillingen.

3. Kontroller prosjektår på prosjektmalene

For at Visena skal kunne opprette prosjekt for neste år ved sluttfakturering, må prosjektmalene være satt opp med riktig prosjektår.

1. Gå til Prosjektmaler.

2. Kontroller at feltet Prosjektår er satt til det kommende året (for eksempel 2024).

Dersom prosjektåret ikke er korrekt:

1. Klikk på tannhjulet til høyre for aktuell prosjektmal.

2. Velg Rediger.

1. Oppdater Prosjektår til riktig år.

2. Klikk Lagre.

Resultat

Når denne konfigurasjonen er på plass, vil Visena automatisk opprette et nytt prosjekt, for eksempel Revisjon 2024, når Revisjon 2023 sluttfaktureres.