Fakturatyper

I Visena er det  seks ulike fakturatyper. Denne artikkelen inneholder beskrivelse av de ulike typene.

Løpende 

Fakturatype løpende benyttes ved fakturering av timer på et prosjekt. Løpende tar ikke hensyn til ikke avregnede akontofakturaer dersom det er sendt på prosjektet.

Akonto

Fakturatypen akonto benyttes til utesndelse av fakturaer av type akonto. En akontofaktura  knyttes til et prosjekt men har ingen direkte tilknytning til timer som er påløpt.  Det er ikke mulig å legge ved påløpte timer som fakturavedlegg ved å velge type vedlegg på fakturaern. Det må eventuelt ettersendes til kunden.

Løpende med avregn. a-konto/forskudd

Fakturatypen løpende med avregn. a-konto/forskudd benyttes når du ønsker å fakturere timer og det skal avregnes mot utsendt akontofaktura på prosjektet. 

Sluttfaktura

Fakturatypen sluttfaktura benyttes når et prosjekt er ferdig og skal sluttfaktureres. Ikke avregnede akontoer vil bli avregnet ved denne fakturatypen. Prosjektet du sluttfakturerer vil bli lukket. Om prosjektmalen er periodisk og det er lagt inn neste år på prosjektmalen vil nytt prosjekt for kommende år bli foreslått opprettet. Du kan lese mer om det her: Automatisk etablering av neste års prosjekt ved sluttfakturering

Kreditnota

Fakturatypen kreditnota benyttes når du ønsker å sende en kreditnota på et ønsket beløp til en kunde. Kreditnota opprettet på denne måten vil ikke være knyttet til spesifikke timer, men til et prosjekt eller firma.

Om en faktura  ønskes delkreditert har ikke Visena funksjonalitet for det. Hele faktura må eventuelt krediteres også lages på nytt.  Gå til fakturaen du ønsker å kreditere og åpne denne. Klikk på krediter (se bilde 1 nedenfor). Alle timer på fakturaen vil da bli lagt tilbake som beholdning.

Fakturatypen angir fortegn på beløpet på faktura. Beløp legges inn uten negativt fortegn.

Nullfaktura

Fakturatype nullfaktura benyttes til tapsføring/rydding av timer. Nullfakturaer får ikke fakturanummer og vises i fakturajournalen i kolonnen for regulert. Om en nullfaktura er feil så kan den reverseres. Du kan lese mer om det her: Reversering av nullfaktura

Er det sendt akonto faktura må det for å få akontoene avregnet mot saldo benyttes fakturatypene sluttfaktura eller løpende med avregn. Om ikke det gjøres vil akontoene bli liggende igjen med kreditsaldo på prosjektet.

Om akonto dekker beløpet avtalt honorar så må akonto uansett avregning. Velg en avregningstype og velg "ikke send" under sendingstype om du ikke ønsker å sende en sluttfaktura med kr 0 til kunden.

Bilde 1.