Hvordan fjerne varsel om kundekontroll på menyvalget varslingssenter (bjelle)?

Når en kundekontroll er fullført, vises det et varsel i bjelle-ikonet i menylinjen.

Når en kundekontroll settes til status gjennomgått, vil den ikke lenger vises som varsel i bjelle-ikonet. Dette betyr at kundekontrollen er ferdig behandlet og ikke krever videre oppfølging.

Hvordan sette en kundekontroll til «gjennomgått»

Det finnes to måter å gjøre dette på.

Alternativ 1: Via rapporter

1. Gå til Rapporter > Kundekontroll.

2. Finn kundekontrollen som er fullført.

3. Klikk på navnet på kundekontrollen i venstre kolonne for å åpne den.

4. Nederst på siden, klikk på det blå ikonet «Gjennomgått».

Alternativ 2: Via firmakortet

1. Gå til firmaet det gjelder.

2. Åpne fanen Kundekontroll.

3. Klikk på navnet på kundekontrollen du ønsker å sette som gjennomgått.

4. Nederst på siden, klikk på det blå ikonet «Gjennomgått».

Navigasjon fra prosjektrom

Dersom du starter i et prosjektrom:

1. Hold musepekeren over firmanavnet.

2. Velg Flere handlinger > Gå til firmasiden > Sammendrag.

3. Firmaet åpnes nå i en egen fane, og du kan følge stegene over.