Hvordan opprette mange prosjekter samtidig (masseoppretting) ifm budsjettering

For å opprette flere prosjekter samtidig må du først kontrollere at prosjektmalen du skal bruke, er satt opp med riktig år.

Dersom du for eksempel skal kopiere prosjekter fra 2024 til 2025, må prosjektmalen være konfigurert med prosjektår 2025.

Kontroller og eventuelt oppdater prosjektmal

1. Gå til Admin → Prosjektmaler.

2. Finn prosjektmalen du skal bruke, og kontroller at prosjektåret er korrekt.

3. Dersom prosjektåret må endres:

   • Klikk på tannhjulet til høyre for prosjektmalen.

   • Velg Rediger prosjektmal.

   • Oppdater:

     • Foreslått navn for nye prosjekter

     • Prosjektår for nye prosjekter

4. Lagre endringene.

Masseopprett nye prosjekter via budsjettering

Når prosjektmalen er korrekt satt opp, kan du masseopprette nye prosjekter via budsjettmodulen. Roller blir kopiert fra prosjektet fra året før. 

1. Gå til Budsjett.

2. Velg filteret Firma uten prosjekter basert på mal.

   • Fyll inn prosjekttypen du kopierer fra.

   • Velg året du kopierer til.
     Dette filteret sørger for at firmaer som allerede har fått opprettet prosjekt for valgt år, blir ekskludert.

3. Sett Firmastatus til Aktive.

4. Velg Prosjektmalen du kopierer fra.

5. Sett Prosjektår du kopierer fra.

6. Sett Prosjektstatus til Alle.

7. Klikk på Flere valg → Masseopprett prosjekter → Velg fra prosjektmaltype.

8. Bekreft antall nye prosjekter som skal opprettes basert på uttrekket.