Hvordan opprette nytt oppdrag

Hvordan opprette et oppdrag

Denne veiledningen viser hvordan du oppretter et nytt oppdrag for et firma, fra forberedelser til aktivering av avtale.

Før du starter

Før du oppretter et oppdrag, bør du kontrollere at riktige personer er knyttet til firmaet.

1. Gå til firmakortet for firmaet du skal opprette oppdrag for.
   Alternativt kan du bruke grønn “Ny”-knapp og velge Oppdrag.

2. Gå til fanen Relasjoner.

3. Kontroller at alle personer som skal jobbe på oppdraget:

   • er lagt inn på firmaet

   • har riktig relasjonstype

Opprett nytt oppdrag

1. Gå til Handlinger → Ny → Nytt oppdrag for 1 firma.

2. Velg ønsket oppdragsmal.

   • Veileder for etablering av oppdrag vises automatisk.

Detaljer

• Legg inn dato for faktisk oppstart.
  Denne datoen brukes som startpunkt for opprettelse av gjøremål.

• Se hjelpetekst i bildet for forklaring av øvrige felt.

Velg aktiviteter

1. Fjern avhuking for aktiviteter du ikke ønsker å inkludere i oppdraget.

2. Aktiviteter som ikke er valgt kan likevel merkes med
   “Gjør tilgjengelig for timeføring”.

   • Dette betyr at aktiviteten kan brukes til timeføring

   • Aktiviteten danner ikke grunnlag for gjøremål

Velg produkter (valgfritt)

Dette steget er kun relevant dersom oppdraget har aktiviteter knyttet til produkter.

• For timebaserte aktiviteter kan du:

  • endre timepriskategori i kolonnen Timepriskategori

  • legge inn egen timepris per aktivitet i feltet Timepris

Opprett oppdrag

1. Klikk Opprett oppdrag nederst til høyre.

2. Oppdraget opprettes nå med status Kladd.

Kontroller oppsettet

1. Velg Utvid alle for å vise repetisjonsmønsteret i alle seksjoner.

2. Gå gjennom hver seksjon og kontroller:

   • at datoer er korrekt satt

   • at riktige aktiviteter er lagt inn

3. Klikk Forhåndsvis for å se hvordan gjøremål vil bli generert.

   • Dette gir deg mulighet til å kontrollere oppsettet før aktivering.

Oppsett av aktiviteter (forklaring av felter)

• Start dager før
  Antall dager før fristen et gjøremål blir tilgjengelig i gjøremålslisten.

• Forskyvning
  Angir hvor mye fristen for gjøremålet forskyves i forhold til fristen som er satt i seksjonen.

• Sortering
  Brukes for å angi rekkefølge på aktiviteter som har samme frist.
  Angis med tall, for eksempel 1, 2, 3 osv.

Aktiver avtale

Når oppdraget er ferdig planlagt og kontrollert:

1. Klikk Aktiver avtale.

2. Gjøremål opprettes automatisk basert på oppsettet.

Oppdraget er nå aktivt og klart til bruk.