Import av personer

Personer, også kalt kontakter, er personer du registrerer i CRM-løsningen. En person kan tilhøre et primærfirma, eller knyttes til andre firmaer gjennom relasjoner med ulike relasjonstyper (for eksempel styreleder eller styremedlem).

Forutsetninger

• Du må ha admin-tilgang i Visena.
• Importfilen må være klargjort i riktig format. Les mer om importformat og tilgjengelige felt  her.

Slik gjør du det

1. Gå til importfunksjonen for personer

Gå til Admin, velg Import og deretter Personer.

2. Last opp importfilen

Last opp den klargjorte filen og klikk Upload file.