Import av personer

Personer, også kalt kontakter, er personer man ønsker å registrere i CRM-løsningen. En person kan høre til et “primær-firma”, eller knyttes til andre firmaer gjennom relasjoner, med relasjonstyper (eks. styreleder, styremedlem etc.).

Les mer om importformat og hvilke felt som er mulig å få med i importen her.

Når importgrunnlaget er klargjort iht beskrivelsen over så kan brukere med admin-tilgang gjøre import på følgende måte: 

- gå til admin, import og personer. 

- last opp klargjort fil og klikk "upload file".