Klargjøring før fakturering

Bruker med "visena-admin" har tilgang til oppsett for utgående fakturaopplysninger for din virksomhet. 

Før første faktura skal sendes så bør oppsettet gjennomgås.  Dette bør gjennomgås og kontrolleres: 

Fakturaopplysninger "utgående"

• Gå til din virksomhets firmakort. 

• Klikk rediger

• Gå til fanen "fakturaopplysninger utgående". 

• Gå igjennom alle felt og påse at det er korrekte opplysninger som er lagt inn. 

• Gå igjennom og sjekk at du har gjort valgene du ønsker  ift innhold på deres utgående faktura. 

Fanen "regnskap"

• Gå til din virksomhets firmakort. 

• Klikk rediger. 

• Gå til fanen "regnskap".

• Gå igjennom kontoer som er lagt inn under "fanen" regnskap. 

Du finner informasjon om oppsettet av dette her: Innstilling for regnskapskonti ved fakturering

Kontroll fakturagrupper

Gå igjennom å se til at fakturagrupper er koblet til rett regnskapskonti.  Du finner dette under admin>økonomi>fakturagrupper.