Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Klargjøring før fakturering

Slik kontrollerer du fakturaoppsettet i Visena før du sender første faktura – gjennomgang av utgående fakturaopplysninger og regnskapskontoer på firmakortet.

Før du sender den første fakturaen fra Visena, bør du kontrollere at fakturaoppsettet for virksomheten din er korrekt. Denne artikkelen viser deg hvilke innstillinger du bør gjennomgå, og hvor du finner dem.

Merk: Du må ha brukerrollen visena-admin for å få tilgang til oppsettet for utgående fakturaopplysninger for virksomheten din.

 

Kontroller utgående fakturaopplysninger

Fakturaopplysningene bestemmer hvilken informasjon som vises på fakturaene virksomheten sender ut.

  1. Gå til firmakortet til din virksomhet.
  2. Klikk på Rediger.
  3. Gå til fanen Fakturaopplysninger utgående.
  4. Gå gjennom alle feltene, og kontroller at opplysningene som er lagt inn er korrekte.
  5. Kontroller at du har gjort de valgene du ønsker for innholdet på virksomhetens utgående fakturaer.

Kontroller regnskapsinnstillingene

I fanen Regnskap finner du regnskapskontoene som brukes ved fakturering. Disse bør også kontrolleres før du sender første faktura.

  1. Gå til firmakortet til din virksomhet.
  2. Klikk på Rediger.
  3. Gå til fanen Regnskap.
  4. Gå gjennom kontoene som er lagt inn under fanen.

Du finner informasjon om oppsettet av dette her: Innstilling for regnskapskonti ved fakturering

 

Kontroller at fakturagruppene er koblet til riktig regnskapskonto

  1. Gå til Admin → Økonomi → Fakturagrupper.
  2. Gå gjennom fakturagruppene, og kontroller at hver fakturagruppe er koblet til riktig regnskapskonto.

.