Ny aktivtetsmal på prosjektmal (timekode)

Ønsker du å legge til en ny aktivitet på en prosjekttype, kan dette gjøres ved å oppdatere prosjektmalen. Etter opprettelsen kan endringen synkroniseres ut til alle eksisterende prosjekter som bruker denne malen.

Nedenfor finner du en stegvis veiledning.

Steg 1: Opprett ny aktivitetsmal

Start med å opprette en ny aktivitetsmal. I dialogboksen definerer du egenskapene for aktiviteten:

1. Legg inn ønsket navn

2. Legg inn ønsket kode

3. Velg type Generell aktivitet

4. Velg type Timeføring

5. Angi om timekoden skal være fakturerbar

6. Velg timepriskategori (hvilken pris som brukes ved fakturering)

7. Hvis aktiviteten ikke er fakturerbar, huk av for ønskede egenskaper

8. Legg inn fakturagruppe (hvilken linje på fakturaen timene summeres til)

9. Legg inn rapporteringsgruppe for rapportformål

10. Huk av for «Er påkrevet» dersom det skal være obligatorisk å legge inn tekst/beskrivelse ved bruk av koden

Steg 2: Opprett prosjektglobal aktivitet

Når aktivitetsmalen er opprettet, må den knyttes til prosjektmalen som en prosjektglobal aktivitet.

I dialogboksen som vises:

• I feltet Oppgavemal, velg aktivitetsmalen du opprettet i steg 1

• Øvrige felt fylles automatisk basert på malen og skal normalt ikke endres

• Klikk Lagre

Steg 3: Synkroniser aktiviteten til eksisterende prosjekter

For at den nye timekoden skal bli tilgjengelig på eksisterende prosjekter, må endringen synkroniseres.

• Huk av i kolonnen til høyre for den prosjektglobale aktiviteten du ønsker å oppdatere

• Klikk «Synkroniser valgte»

I dialogboksen som åpnes:

• Velg hvilke prosjektår som skal oppdateres

  • Eksempel: Velger du 2021, vil alle aktive prosjekter basert på denne prosjektmalen med prosjektår 2021 få den nye aktiviteten

• Klikk Propager for å fullføre