Opprette, legge til og fjerne rapporteringsgrupper

Rapporteringsgrupper (RG) er "merkelapper"/"tagger" som kan legges til på firma, prosjekt, person, dokumenter. RG muliggjør å kunne ta ut rapporter og lister merket med en eller flere typer RG, eller finne fram dokumenter med gitte RG. 

RG kan for eksempel brukes til:

• tagge personer eller firmaer som skal motta nyhetsbrev og/eller andre typer utsendelser
• tagge dokumenter som er permanent informasjon
• tagge prosjekter eller dokumenter som det oppfølgningskrav på for f.eks. sletting. 

Hvordan opprette RG

Brukere med admin-rettighet kan opprette RG.

1. Opprett først rapporterings-scopes. Altså hvilke område som skal kunne ha RG. Det gjøres på følgende måte:

• Gå til admin
• Gå så til støttetabeller og velg "rapporterings-scopes" og opprett de du ønsker med å trykke på "ny".

2. Opprett så ønskede RG på følgende måte:

• Gå til admin
• Gå til støttetabeller og velg "rapporteringsgrupper"
• Opprett ønsket  RG med ønsket scope. Det betyr at opprettes RG "nyhetsbrev" med scope Firma - vil du kunne legge til denne RG på et firma. Du vil ikke da se denne RG når du er inne i f.eks. dokument. 
• Du kan legge inn undergruppe. Det betyr at det blir undervalg på RG du har opprettet.  For eksempel kan det se slik ut:

Hvordan legge til RG?

• Fra firmaliste, prosjektliste, dokumentliste og personliste - høyreklikk og velg "legg til rapporteringsgruppe".  Om du ønsker å fjerne RG så velg "slett  rapporteringsgruppe.."

• Fra firmakort, prosjektkort eller personkort.

Gå til firmakortet, velg "rediger" og gå til fanen "rapporteringsgruppe" velg "tilknytt" og velg ønskede RG. 

Om firmaet, prosjektet eller personen har en rapporteringsgruppe du ønsker å fjerne trykk på det røde krysset og lagre.