Prosessoversikt - kolonne siste kundekontroll og siste AML

I prosessoversikten kan du nå velge å vise egne kolonner som gir deg oversikt over siste kundekontroll og siste AML for hvert firma.

Slik legger du til kolonnene

1. Gå til Prosessoversikt.

2. Velg menyvalget Mer.

3. Klikk på Kolonner.

4. Marker kolonnene:

   • Siste kundekontroll

   • Siste AML (AML-firma søk/rapport)

Kolonnene kan vises uavhengig av hvilken prosjektmaltype du har valgt i prosessoversikten.

Forklaring av kolonnene

Siste kundekontroll
Kolonnen viser datoen for sist fullførte kundekontroll knyttet til firmaet.

En kundekontroll regnes som fullført når:

• Kundekontrollen er signert av mottaker, og

• Den har status Fullført i kolonnen Status under Rapporter > Kundekontroll.

Siste AML
Kolonnen viser datoen for siste AML-firmarapport som er hentet inn.

For at dato skal vises, må:

• AML-firmarapporten være levert, og

• Rapporten ha status OK, komplett.

Status for AML-firma finner du:

• På firmakortet, under fanen AML, eller

• Under Rapporter > AML > AML Firma, i kolonnen Status.

Merk: Verdier vises kun dersom kundekontroll eller AML-rapport ikke er slettet.

Når kolonnene er valgt, kan visningen for eksempel se slik ut:

Excel-uttrekk

Begge kolonnene, Siste kundekontroll og Siste AML, er inkludert i Excel-uttrekk fra prosessoversikten.

Tips

Du kan lagre egne søk som filter. Da slipper du å velge kolonner og filterinnstillinger på nytt hver gang.

Les mer om filterfunksjonalitet her.