Prosessoversikt - kolonne siste kundekontroll og siste AML

Slik legger du til kolonnene

1. Gå til Prosessoversikt.
2. Klikk på menyvalget Mer.
3. Klikk på Kolonner.
4. Marker disse kolonnene:
   • Siste kundekontroll
   • Siste AML (AML-firma søk/rapport)

Kolonnene kan vises uavhengig av hvilken prosjektmaltype du har valgt i prosessoversikten.

Forklaring av kolonnene

Siste kundekontroll

Kolonnen Siste kundekontroll viser datoen for sist fullførte kundekontroll knyttet til firmaet.

En kundekontroll regnes som fullført når begge disse vilkårene er oppfylt:

• Kundekontrollen er signert av mottaker.
• Kundekontrollen har status Fullført i kolonnen Status under Rapporter > Kundekontroll.

Siste AML

Kolonnen Siste AML viser datoen for siste AML-firmarapport som er hentet inn.

For at dato skal vises i kolonnen, må begge disse vilkårene være oppfylt:

• AML-firmarapporten er levert.
• Rapporten har status OK, komplett.

Status for AML-firma finner du på disse to stedene:

• På firmakortet, under fanen AML.
• Under Rapporter > AML > AML Firma, i kolonnen Status.

Merk: Verdier vises kun dersom kundekontroll eller AML-rapport ikke er slettet.

Når kolonnene er valgt, kan visningen for eksempel se slik ut:

Excel-uttrekk

Begge kolonnene, Siste kundekontroll og Siste AML, er inkludert når du eksporterer prosessoversikten til Excel.

Tips: Lagre søket som filter

Du kan lagre egne søk som filter. Da slipper du å velge kolonner og filterinnstillinger på nytt hver gang du åpner prosessoversikten.

Les mer om filterfunksjonalitet her.