Relasjonstyper prosjekmal

Når du oppretter et prosjekt, kan prosjektet automatisk hente relasjoner og deltakere fra roller som er angitt på firmakortet (kundens informasjonsside i systemet). Det betyr at hvis en person er lagt inn som prosjektmedlem på firmakortet, får personen automatisk en rolle på prosjekter knyttet til dette firmaet. Dette forutsetter at prosjektmalen er satt opp slik det beskrives i denne artikkelen.

Hva er relasjonstyper i prosjektmalen?

En prosjektmal er en forhåndsdefinert oppsett som brukes når nye prosjekter opprettes. Prosjektmalen inneholder en fane som heter Relasjonstyper. Relasjonstypene angir hvilke relasjoner det er mulig å knytte personer til på et prosjekt.

Slik setter du opp automatisk kopiering av roller fra firma

Prosjektmalen kan angi at nye prosjekter skal kopiere roller fra firmaet som standard ved opprettelse. For at kopieringen skal skje, må to ting være på plass i malen:

1. Valget for å kopiere roller fra firma må være huket av.
2. Det må være angitt hvilken rolle det skal importeres fra. Dette angir du i kolonnen Importer rolle fra på prosjektmalen.

Når begge deler er satt opp, vil personer med den angitte rollen på firmakortet automatisk få tilsvarende relasjon på nye prosjekter som opprettes for firmaet.