.png?width=250&height=41&name=logo(transparent).png){kind=small}
Gjelder for: Kun administratorer
Video av fremgangsmåte:
Hvordan tildele
Rollen faktureringsansvarlig gir rett til å fakturere avdelingens (og underavdelingers) prosjekter og kunder og prosjekter. En administrator tildeler rollen under Admin, Brukere, Avdelingsroller med knappen Ny tilordning.
- Gå til Admin, Brukere, Avdelingsroller i menyen til venstre.
- Klikk på Ny tilordning.
- Velg avdelingen rollen skal gjelde for i Avdeling. Skal rollen gjelde alt i Visena-instansen, velg toppgruppen. Skal den gjelde én avdeling, velg avdelingen, for eksempel Alle / 1. Avdeling revisjon.
- Velg Faktureringsansvarlig i Rolle.
- Velg Person eller Gruppe under Innehavere.
- Klikk i feltet — søk navn — og huk av personen eller gruppen i lista, for eksempel gruppen 1.2 Partner. Klikk på Bruk markerte.
- Kontroller datoen i Fra. Feltet er forhåndsutfylt med dagens dato og klokkeslett.
- Klikk på Lagre.
Tilordningen vises i tabellen for avdelingen du valgte, med rolle, innehaver, status Aktiv og dato i Fra. Velger du en gruppe, står gruppenavnet med (gruppe) bak.
Hva innehaveren kan gjøre- Innehaveren kan fakturere alle prosjekter og firmaer som avdelingen eier, og alt som eies av avdelingene under den. Er rollen gitt på toppgruppen, gjelder den hele instansen.
- Rollen gir rettigheten Fakturere på prosjekt og firma. Den gir ikke leserett. En faktureringsansvarlig ser firmaene i fakturagrunnlaget og kan fakturere dem, men kan ikke åpne prosjektet eller se fanen Økonomi uten at det er gitt tilgang (om tilgangskontrollert).
- Én person kan ha flere roller, på flere avdelinger. Rettighetene legges sammen.
- Er innehaveren en gruppe, gjelder rollen for alle medlemmene i gruppen.
Tilordninger avsluttes, de slettes ikke. Slik beholder du historikken over hvem som hadde rollen.
- Klikk på Avslutt på raden i tabellen for å avslutte tilordningen. Raden får status Avsluttet og dato i Til.
- Klikk på Rediger for å endre perioden. Dialogen Endre tilordning lar deg endre Fra og sette en sluttdato i Til. Rolle, avdeling og innehaver ligger fast. Står Til tomt, løper tilordningen videre.
Ble tilordningen feil, avslutt den og opprett en ny med riktig avdeling, rolle eller innehaver.
Viktig å vite- Rollen gjelder avdelingen du velger og alle underavdelinger. Skal to avdelinger ha hver sin faktureringsansvarlige, oppretter du én tilordning per avdeling.
- Hvilke rettigheter hver avdelingsrolle gir, står under Roller og rettigheter nederst på siden Avdelingsroller. Faktureringsansvarlig gir Fakturere på prosjekt og firma.
Relatert: